Notre méthodologie en planification financière individuelle
coryvialent fonde chaque accompagnement sur une démarche structurée, commençant par l’écoute approfondie de vos attentes puis une analyse personnalisée de votre réalité financière. Toutes nos préconisations s’appuient sur des faits concrets, des échanges confidentiels et une neutralité intégrale, pour vous offrir une expérience fiable, respectueuse et évolutive.
Dialogue constant
Votre implication est sollicitée à chaque étape.
Transparence totale
Informations et processus toujours explicités.
L’équipe coryvialent à votre écoute
Michel Lapointe
Conseiller principal
Michel accompagne depuis plus de 15 ans des clients individuels dans l’évaluation et le développement de stratégies de planification financière neutres et adaptées au marché canadien.
Nadia Lamoureux
Planificatrice financière
Nadia est reconnue pour son sens aigu de l’écoute et la qualité de son suivi personnalisé dans la structuration de projets de vie à dimension financière.
Alexandre Desrosiers
Conseiller junior
Alexandre apporte une vision dynamique et rigoureuse pour l’analyse des situations particulières, complétée par une formation continue en conformité canadienne.
Déroulement de votre accompagnement
Nos méthodes privilégient la compréhension active de votre réalité, l’analyse structurée et le suivi transparent, afin de favoriser la prise de décision la plus éclairée possible.
Premier contact et recueil des besoins
Analyse précise du contexte individuel
Construction des recommandations
Présentation synthétique des solutions
Suivi évolutif et révisions régulières
Notre distinction
coryvialent axe sa méthodologie sur l’écoute attentive, la neutralité et la confidentialité.
coryvialent
approche individualisée
Approche personnalisée
Accent sur l’unicité du client.
Conseils impartiaux
Sans produits financiers proposés.
Communication claire
Explications simples et détaillées.
Confidentialité renforcée
Aucune donnée partagée à des tiers.
Cabinet Alpha
démarches standardisées
Approche personnalisée
Accent sur l’unicité du client.
Conseils impartiaux
Sans produits financiers proposés.
Communication claire
Explications simples et détaillées.
Confidentialité renforcée
Aucune donnée partagée à des tiers.
Groupe Finances
grille prédéfinie
Approche personnalisée
Accent sur l’unicité du client.
Conseils impartiaux
Sans produits financiers proposés.
Communication claire
Explications simples et détaillées.
Confidentialité renforcée
Aucune donnée partagée à des tiers.